厦门轻工集团成功发行5亿元中期票据 转型升级

　　2015年4月24日，厦门轻工集团有限公司首期5亿元中期票据成功发行，此次债券的成功发行，拓展了轻工集团的融资渠道，成为企业转型升级的重要推手。

　　组建于2006年5月的厦门轻工集团有限公司，是厦门市政府授权的资产经营一体化的集团公司，主要从事电光源、罐头食品、电池、房地产、进出口贸易、投融资及医药制造与流通等七大行业的生产经营。拥有“通士达”、“古龙食品”、“三圈电池”等“中国名牌”、“中国驰名商标”、“中国出口名牌”等品牌。近年来，轻工集团加快转型步伐，走有质量、有效益、可持续发展之路，把企业打造成为国内轻工行业的著名制造服务商。

　　中期票据属于直接债务融资工具的一种。继2012年、2013年发行短期融资券，今年，轻工集团尝试通过直接融资手段筹措中期发展资金。

　　2014年12月，轻工集团成功注册总规模为14亿元人民币中期票据额度,首期发行的5亿元中期票据由兴业银行和建设银行承销，期限三年。轻工集团高度重视本次发行工作，为降低融资成本，优化融资结构，集团密切研究和跟踪债券市场状况，在本次中期票据首期发行有效期内，选择了合适的发行窗口。据介绍，本次发行票面利率为5.4%，为年内至今最低时点，低于同期银行贷款水平。

　　轻工集团有关负责人表示，此次发行，市场反应良好，认购踊跃，这表明轻工集团近年来通过规范集团内部管理，健全企业内部管理机制，管理水平显著改善，企业运营质量不断优化，得到市场的认可。

　　此次债券的成功发行，拓展了轻工集团的融资渠道，为轻工集团“十三五”发展提供了资金保障，将有力助推轻工集团公司实现“立足厦门，走出厦门;立足工业，走出工业，延伸产业链，由低附加值向高附加值转变，由二产为主向二三产结合转变”的战略目标。